Assistant(e) de conseiller(e)s en gestion de patrimoine (H/F) - VMOAP6941

Ville (CP)

Vannes

Rémunération annuelle globale

Entre 30 000 et 40 000 euros

Type de contrat

CDI

Permis B/ Véhicule

Aucun permis requis

La société (chiffres , activités, valeurs)

Attitude Patrimoine est un cabinet en gestion de patrimoine à taille humaine.
Les enjeux du cabinet se résument en ces trois verbes: Créer, Développer, Transmettre. 
Le portefeuille client se compose de plus de 320 familles qui font confiance à Attitude patrimoine depuis des générations. 

Le poste et les conditions (3 infos clefs)

Ce poste consiste, conformément au contrat de travail qui y est adossé, à réaliser, les tâches suivantes :

- Accueillir les clients 

- Tenir le standard téléphonique et la logistique du secrétariat

- Effectuer le montage des dossiers, préparer les dossiers règlementaires, préparer les contrats ou tout autre tâche demandée par les CGP

- Suivi des dossiers et mise à jour

- Dans le respect de la règlementation en vigueur, vérifier la conformité des dossiers des clients

- Suivi commercial et juridique des affaires en cours 
- Commercial (proposition de contrats de prévoyance et de santé)

Cette liste n'est pas exhaustive.


Le profil recherché et les qualités requises

Vous êtes issus d'une formation bac+2 minimum.

Vous possédez 2 à 3 ans d'expérience minimum sur le même type de poste, idéalement en cabinet de gestion de patrimoine ou dans le secteur banque/assurance/finance. 

Vous êtes très organisé(e) et rigoureux(euse). Vous avez une présentation, une élocution et une orthographe irréprochable. 
Vous avez le sens du contact et un tempérament commercial.

Votre contact Odyssée RH

Véronique MOLINER, 06 37 76 55 23, veronique.m@odyssee-rh.fr